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【営業支援ツール-管理者向け(5)-】顧客一覧は運用に合わせて見やすくカスタマイズしよう

サスケでは検索結果などの顧客一覧に表示される項目や表示順を自由にカスタマイズできます。また、展示会職人ではアンケート広告で作成した項目を顧客一覧に表示することもできます。収集した貴重な情報を簡単に見やすく整理して、使いやすくするのも効率化には大切ですね。


▲ 顧客テーブル設定画面(展示会職人)

テレアポ職人は[リスト設定]-[雛形設定]から、営業職人、展示会職人、美容カルテ絆、リード職人は[顧客テーブル設定]からカスタマイズの設定を行います。一覧表示への表示設定は、右側の一覧表示項目のグレーまたは青いボタンをクリックするだけで表示のON/OFFを切り替えれます。(保存ボタンのクリックは必要ありません)

▲ 顧客一覧画面(展示会職人)

このように設定は簡単ですので、目的に合わせて一番使いやすい形を見つけてください!

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