顧客の状態表示について
【このマーカー、意識してみませんか】
「顧客の状態表示」という項目、普段は意識して見たことがないと思います。
この「顧客の状態表示」機能をご紹介します。
「顧客の状態表示」とは
「状態表示」には【継続 青色】【完了 灰色】【禁止 赤色】の3種類あります。
この3種類の分類は、対応履歴と連動しています。
基本設定からこの連動を修正、編集することができます。
そして「状態表示」の一番の特徴は【禁止】になるとその顧客はリストから非表示になります。あくまで表示されないだけですので、重複に引っかかったり検索すると出てきます。
こちらのケースに関しては「詳細検索で顧客が絞り込めない」の記事をご参考下さい。
よくありがちなケース
この「状態表示」、良くありがちなのが「一括送信メールで【完了】から【継続】になってしまうケース」があります。その対策方法などを記載します。
対策方法
一括送信で残す対応履歴【継続】だけでなく【完了】にも作成すると「状態表示」が変わらずにできます。この「顧客の状態表示」をお使いの企業さんでは、ご参考ください。
