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SAASKE TECHNOLOGYサスケ活用講座

システムを120%活用するための
便利ワザ・機能を紹介

営業職人【案件のCSVダウンロード】と【設定保存】機能

アップデート

タイトル
【案件の情報をCSVでダウンロードできます!】
こちらの機能は、案件の情報をCSVでダウンロードすることができ、またダウンロード時の設定を保存することが出来ます。

【CSVダウンロード】機能について

こちらの機能は、案件情報をCSVでダウンロードすることが出来るようになります。

CSVダウンロード画面への移動

まずはじめに、CSVダウンロードしたい案件リストをクリックし開きます。その案件リスト画面下部に「CSVダウンロード」ボタンがあるので、こちらをクリックします。

出力項目の設定

CSVダウンロード画面では、ダウンロードしたい項目を選ぶことができます。

顧客情報(青色背景)

顧客(会社)の基本情報をダウンロードすることが出来ます。
  • サスケ顧客番号
    顧客個々に付いているサスケオリジナルのユニークキーです。
  • 状態
    顧客に対する取引状態です。「継続中」「完了」「禁止」の3種類があります。
  • 顧客評価(0〜5)
    顧客に対して付いている☆のランクを数字として抽出できます。例えば☆が1つでしたら“1”、3つでしたら“3”と記載されます。

案件項目(赤色背景)

案件の情報をダウンロードす・驍アとが出来ます。
  • 案件番号
    案件個々に付いているユニークキーです。
  • 案件登録日時
    案件を登録した日時です。
  • 終了日
    案件の状態が[完了]もしくは[失注]になった日付です。
  • 案件名
    顧客に登録している案件の名前です。
  • ステータス
    案件の状態[継続]・[成約]・[完了]・[失注]です。
  • ステージ
    案件のステージ状態です。
  • 主担当
    自社の「案件に対する主担当」の名前です。

売上情報(橙色背景)

売上の情報をダウンロードすることが出来ます。

顧客主担当情報(黄色背景)

案件に紐付いた主担当の情報をダウンロードすることが出来ます。
  • メール可否(1=可、0=不可)
  • 郵便可否(1=可、0=不可)
  • 電話可否(1=可、0=不可)
    顧客担当者の「メールアイコン」「〒アイコン」「電話アイコン」が緑色になっていると「可」、灰色になっていると「不可」としてダウンロードできます。

出力結果

出力したCSVを開くと、以下の様になっております。 (※CSVデータなので色は付きません。)

【CSVダウンロードの設定保存】について

この機能を使うことにより、ダウンロードする際の項目条件を保存できます。

保存方法

まず始めに「出力項目の設定」で出力したい情報を精査します。
CSVデータへ、特定の名前を付けたい場合は「CSVフォーマットの設定」のファイル名に名前を記入します。
最後に「設定内容を保存する」の枠にて、保存したいタイトルを記入し「保存」ボタンをクリック。これにより設定が保存されました。

保存済設定を利用する

保存した設定を使用する方法です。
先ほど設定を保存した案件へ入り、CSVダウンロードページまで移動します。
すると上部に「保存済設定」というプルダウンがありますので、ここから保存した設定を選択し「切替」ボタンをクリックすると切り替えることが出来ます。
なおこの保存機能・切替機能は、保存した案件でのみ使用可能です。

ぜひ、こちらの機能をご活用ください。

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