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顧客詳細について 〜履歴グループ編

【履歴グループについて!】
【履歴グループについて!】
サスケで項目を作成する際「顧客テーブル」「リードソース(イベント情報)」「履歴グループ」、どこで項目を作ったらいいのか?と疑問になることがあります。本日は、その中の一つ「履歴グループ」について解説いたします。

履歴グループとは

こちらは「問合せ」など、リードソースとは違い“幾度も履歴を残す可能性がある情報”を登録する箇所になっています。対応履歴の別テーブルのような使い方が可能です。 また、添付ファイルを貼り付けられる「ファイルアップロード項目」も作成できるため、商談資料や問合せ資料など営業で使っているファイルを貼り付けることも可能です。

履歴グループに登録する情報

基本的には幾度も履歴を残す可能性がある情報を登録する箇所になっていますので、一般的なものでは「問合せ」、また商談履歴などを作成することが多い箇所とな・チています。

「履歴グループ」の設定

「履歴グループ」の設定を行うには、左メニューの「履歴グループ設定」から作成可能です。

ぜひ、ご活用下さい。

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