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今日対応履歴を残した顧客だけ、CSVで情報をダウンロードするには?

【CSV出力以外にも活用可能!】
【CSV出力以外にも活用可能!】
本日、対応履歴を残した顧客だけをCSVダウンロードしたいときは以下の方法で可能です!

まず始めに「全顧客一覧」を開き、「詳細検索」ボタンをクリックします。
「顧客基本情報タブ」内にある「取引状態」を【全て(継続+完了+禁止)】にします。
続いて「前回対応履歴タブ」を選択し、「前回対応日」を【今日】にします。
この状態で検索実行をすると、“今日対応履歴を残した顧客”が表示されます。

画面右下に「CSVダウンロード」ボタンがありますので、こちらをクリック。
あとはここからCSVの出力が可能となります!

CSVダウンロードにつきましては「【CSVダウンロード】機能と、ダウンロード時の【設定保存】機能」にて詳細を書いております。ご参考ください。

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