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SAASKE TECHNOLOGYサスケ活用講座

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「サスケSalesへ送る」にて新規登録がないときは

困ったとき

【新規登録がないときには設定を確認!】
【新規登録がないときには設定を確認!】
サスケLeadからSalesへデータを登録する際に「新規登録」のボタンが無いときは、以下の点を確認して下さい。

1. 重複チェック項目が未設定

サスケSales側にて「顧客の重複チェック項目」が「重複確認を行わない」に設定されていると、Leadの顧客を新規登録できません。なお「顧客担当者の重複チェック項目」については影響ありません。

2. 重複チェック項目が未入力

サスケSalesの「顧客の重複チェック項目」に設定された情報が、サスケLeadの該当顧客にて情報が登録されていないと新規登録できません。
例えばですが、サスケSalesの重複チェック項目を「電話番号」にしていた場合は、
サスケLeadの顧客に「電話番号」が登録されていないと新規登録できません。
また「会社名」にしていた場合には、サスケLead側に「会社名」の情報を入力しなければ新規登録できません。

ご確認下さい。

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