サスケLeadのアップデート【履歴グループの上書登録】機能
【情報の更新が1つ楽に！】
2018/05/28 サスケLeadバージョンアップいたしました。
【履歴グループの上書登録】機能
本日のアップデートにより、履歴グループの情報を「上書き登録」することが出来るようになりました。これで今まで手作業で更新していた内容を一気に更新させることができます。
【履歴グループの上書登録】の方法
今回は以下のような履歴グループを「上書き登録」で情報を更新しようと思います。
まず初めに上書き登録をするために必要なCSVを各履歴のリストよりダウンロードします。履歴グループの上書き登録で必要な情報は「整理番号」と「更新したい項目の情報」だけになります。
CSVをダウンロードしたら、更新したい情報へCSVを編集します。
編集完了後、「一括登録」よりインポート設定を行います。
今回は「履歴グループ」を「上書き登録」したいため、
- 登録データの種類は「履歴グループのみ」かつ「履歴グループの割当」
- 登録方法は「上書き登録のみ」
- 既存データとの紐付方法は「整理番号」
- 項目フォーマットは「任意設定」
を選択し、ファイルをアップロードして次へ進みます。
「項目の割り当て」画面では情報を更新したい箇所を割り当てていきます。なお「整理番号」は必須項目になるので、必ず選択してください。
「一括登録最終確認」画面で問題なければ「登録実行」を行います。
これで「履歴グループ」の「上書き登録」が完了となります。
ぜひ、ご活用ください。
