アップデート

案件の「検索条件の保存」機能

ついにサスケSalesの案件に対して、検索条件の保存が行えるようになりました。

案件の「検索条件の保存」を行うには

検索条件の保存を行うには、まず適当な案件に入り「詳細検索」タブを開き、一度検索を行います。

検索を行った後、画面最下部に表示されている「検索条件の保存」にて、任意の名称を入力し保存します。

保存が完了すると、左メニューに「案件の保存済み一覧」が表示され、その子として検索条件のリストが表示されるようになります。

実際に保存した検索条件のリストをクリックすることで、先ほど検索した内容と同じ条件で顧客が表示されるかと思います。

保存済みの検索条件自体を修正するには？

保存済みのリスト名（名称）を変更するには？

左メニュー「案件の検索条件設定」から修正が可能です。

保存したリストを他の人と共有するには？

左メニュー「案件の検索条件設定」で行えることは？

名称の修正、削除、並び替えの他、赤い旗を付けることでSalesのTopに表示させる事が可能です。

実際に赤い旗を付けると、以下のようにSalesのTop画面の最下部にリスト一覧として表示されます。