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対応履歴と履歴グループの使い方の違いがいまいちわかりません

各種設定困ったとき

「対応履歴」と「履歴グループ」の大きな違いは【設定の自由度】にあります。

対応履歴でカスタマイズ可能な箇所は【対応結果の項目のみ】となっていますが、履歴グループではリードソース同様【1からのカスタマイズ】が可能となっております。
しかし対応履歴では「再アプローチ」の設定ができたり「活動結果集計」「活動進捗集計」といった各種集計が詳細に取れる特徴もあるため対応履歴と履歴グループをうまく使い分けして頂ければと思います。


また「履歴グループ」では過去の履歴(エクセルデータ)を一括で入れる事が可能なのも1つ利点です。
履歴グループにインポートすることで、サスケを利用する以前の【どの顧客へどのような活動をしたのか】をサスケ上で簡単に確認することができるようになります。

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