営業職人の「案件の新規登録」に、登録したい案件が無いときの対応
【案件の権限設定を確認しましょう】
営業職人で「案件の新規登録」を行うとしたら、追加したい案件が無い。そのときの対策をご紹介します。
登録したい案件が無い状態とは
案件を登録するときは、顧客の「案件の新規登録」を行ないます。
しかし、アカウントによっては追加したい案件が無いときがあります。
これは案件の権限設定ができてないのが原因です。
権限の設定方法
「案件マスタ設定」の該当案件にあります「修正」をクリックします。
そして、該当ユーザーが“非メンバー”になっていると思いますので、これを「リーダー」もしくは「メンバ－」へ変更し登録します。
これで完了です。
ぜひ、ご活用下さい。
