リードソースへのインポートする際の注意点です
リードソースがうまく登録できないケース
手元には「サスケ顧客番号」のCSVがあるとします。
※もしくは『E-mail』などの「重複チェック項目」だけのCSVでも問題ございません
「一括登録」にて、以下の設定を行います。
登録データの種類
リードソースのみ
登録方法
新規登録のみ
既存データとの紐付方法
サスケ顧客番号
※『E-mail』などの場合は「重複チェック項目」を選択
項目フォーマット
任意設定
項目の割り当てでは「サスケ顧客番号」もしくは『E-mail』などの「重複チェック項目」のみが設定されているかと思います。
この状態で次に進もうとしても「※取込み項目が選択されていません。」とエラーが出てしまい、リードソースが登録できません。
リードソースをうまく登録するには？
上記のミスを無くすには、以下の事前準備が必要となります。
事前設定
まず初めに、左メニュー「リードソース設定」を開き、インポートしたいリードソースの「履歴項目設定」を開きます。
続いて「ステージ」の「分類項目」を開き、なにか適当な分類名（今回は『未対応』）をコピーします。
コピーしたらCSVをExcelなどで開き、以下の様に設定し保存します。
- 1行目に「ステージ」を記入
- 2行目に『先ほどコピーした内容』を記入
- 3行目以降は2行目と同じ内容を記載していく
そして再度、一括登録の画面へ進みます。設定内容は先ほどと変わりありません。
「項目の割り当て」では、「ステージ」を選択できる状態になっているので設定しておきます。
これで次に進むと、無事インポートの最終確認画面になりますのでお試し下さいませ。
