【マイリスト・キープリストを活用しましょう】

本日はマイリスト・キープリストのご紹介をします

マイリスト・キープリストを登録すると、該当顧客の上部に「MYリスト登録済」「キープ中」という表記がされます。

その名の通り、よく自分がフォローする顧客をブックマークのように残せる機能です。

自分以外のユーザーが対応履歴等を残せないようにする機能となっています。また、他のユーザーがキープしている顧客を開くと上部に「○○さん意外対応不可」という文字が表示されます。

マイリスト・キープリストに登録したい顧客の詳細情報へ入り、上部の「MYリスト・キープする」のボタンをクリックすると登録が出来ます。

マイリスト・キープリストは全顧客一覧のように、一覧表示することが出来ます。左メニューの「マイリスト」もしくは「キープリスト」から表示させる事が出来ます。

またキープリストはトップ画面の最下部に「ピックアップ企業情報」としても表記されます。

キープし続けられる日にちには限度があります。こちらを変更するには左メニュー「基本設定」から「キープ日数」にて設定することが可能です。ここで「0日」に指定すると、キープ機能自体を無効化することもできます。

なお、マイリスト機能を無効化する機能はついておりません。ご了承くださいませ。

営業職人には「マイリスト」のみが存在します。マイリストへの登録方法は、該当企業の左上にある星マークを青くすると登録出来ます。

登録をすると、左メニューのマイリストもしくは営業職人トップの「マイリスト登録企業」に表示されます

ぜひ、ご活用下さい。