サスケSalesのアップデート【活動履歴の「定型文」機能】
【活動履歴に定型文機能が実装！】
2017/11/06 サスケSalesがバージョンアップいたしました。
活動履歴の「定型文」機能
サスケSalesの活動履歴・お客様共通対応履歴へ登録できる履歴の「定型文」を設定できる機能が付きました。
「定型文」の設定方法
左メニュー「対応履歴定型文設定」より定型文の登録が行えます。
- 新規登録
定型文を新たに登録することができます。 - 修正
作成済みの定型文を編集することができます。編集できる内容は新規作成と同じとなっております。 - 削除
作成済みの定型文を削除することができます。
「定型文」の登録内容
新規登録を押しますと、以下のような設定画面が表示されます。
- 権限
「個人」に設定すると自分以外見えない（使えない）定型文として登録することができます。もし、他のユーザー様と共有する場合は「共有」を選択して下さい。 - 案件マスタ割当
該当する案件でのみ使用可能な定型文として登録することができます。なお、こちらを設定すると“お客様共通対応履歴”でも使用できなくなりますのでご注意下さい。また、お客様共通対応履歴の専用定型文として登録することはできません。 - 定型文
定型文として登録したい内容をこちらに記入下さい。改行も保存されますのでご安心を。
ぜひ、ご活用下さい。
