「顧客情報」を「リードソース」または「履歴グループ」へ情報を移すには？
サスケLead内の機能ではご要望の対応はできないため、CSVダウンロードと一括登録を活用します。
「顧客情報」を「リードソース」または「履歴グループ」に移行させる方法
まずは「リードソース」または「履歴グループ」の作成を行います。作成の設定については下記のマニュアルをご参考ください。
続いて、移行させたい顧客の情報をCSVダウンロードします。
CSVダウンロードする際には「サスケ顧客番号」と『移行させたい情報』をダウンロードしてください。
CSVをダウンロードしましたら「一括登録」よりインポートを行います。
割り当てを行う際は「上書き登録」を選択してください。
最終確認画面で問題ない事を確認してください。
無事、登録完了して顧客を閲覧すると、顧客詳細情報がリードソースに移植されていることが確認できます。
※自動的に移植はされないため、定期的にCSVで登録する必要があります
