【Lead・Sales・テレアポ職人】休止アカウントの検索条件を引き継ぐ
2026/08/24、サスケがアップデートしました。
アカウントを利用停止にした場合でも、そのアカウントが作成した検索条件をアーカイブとして保持し、有効なアカウントへ引き継げるようになりました。サスケLeadでは該当するシナリオも引き継げます。
アカウントを休止した場合の動作
アカウントを休止にすると、作成者であるアカウントの検索条件とシナリオはアーカイブされます。アーカイブされたシナリオは実行されなくなります。
アーカイブとなる対象は次のとおりです。
- サスケLead：シナリオ、検索条件
- サスケSales：案件の検索条件
- テレアポ職人：検索条件
アーカイブした検索条件を引き継ぐ
管理者は休止アカウントの検索条件を引き継げます。
※Leadとテレアポ職人では左メニュー「検索条件設定」、Salesでは左メニュー「案件の検索条件設定」から確認と実行ができます
- 各サービスの検索条件設定 ※ で「休止アカウントの検索条件」を表示します。
- 引き継ぐ検索条件を選択し、「引き継ぐ」をクリックし、確認のダイアログが表示されます。
- OKをクリックすることで引き継ぎの実行が完了します。
- 引き継いだ検索条件は、引き継ぎを実行したユーザーの検索条件として利用できます。
サスケLeadで共有検索条件を引き継いだ場合、紐づくアーカイブ済みシナリオも引き継がれ、有効になります。シナリオを引き継いだ後は、自動実行も再開します。
休止前に検索条件を譲渡する
アカウントを休止する前に、検索条件の所有者を有効なアカウントへ変更できます。
※Leadとテレアポ職人では左メニュー「検索条件設定」、Salesでは左メニュー「案件の検索条件設定」から確認と実行ができます
- 各サービスの検索条件設定 ※ で「修正」に入ります。
- 検索条件の修正画面で「所有者」という箇所があるので、譲渡先のアカウントを選択します。
- 「登録」ボタンをクリックすることで設定の保存が完了し、譲渡先に検索条件が引き継がれます。
