サスケの仕様について、各種設定、困ったとき

外部委託スタッフなどに特定のリードソースだけを表示したい場合は、「権限設定」と各リストの「アクセス権限」を組み合わせて設定することで対応が可能です。また、リードソースだけではなく履歴グループも同様に共有するユーザーやグループを選択できます。

この対応は「全顧客一覧」を非表示にするだけでなく、検索や履歴などから顧客情報を参照できる機能も制限する必要がある点にご注意ください。

1. 顧客情報を参照できる機能を制限する

まず、表示を制限したいユーザーまたはグループに対して「権限設定」で権限を設定します。

1. 画面右上の「歯車」メニューをクリックします。
2. 「権限設定」を開きます。
3. 対象のユーザーまたはグループについて、下表の権限のチェックを外します。
4. 画面下部の「アクセス権限の変更」をクリックし、設定を確定します。

これらの設定で、リードソースや履歴グループ以外から顧客情報を参照できる機能を制限します。

設定後のユーザ画面

左：反映前 / 右：反映後

2. リストごとに共有先を選ぶ

続いて、リードソースや履歴グループを表示できるユーザー・グループを設定します。

1. 「リードソース設定」または「履歴グループ設定」を開きます。
2. 設定するリストの「修正」をクリックします。
3. 「アクセス権限」で「共有先選択」を選択します。
4. 表示を許可したいユーザーまたはグループだけにチェックを入れ、変更を保存します。

「全スタッフ共有」を選択すると、サスケを利用する全員に権限が付与されます。共有する相手を限定する場合は、「共有先選択」を使用してください。

また、グループにチェックを入れると、そのグループ内の全員に権限が付与されます。特定のユーザーだけに共有したい場合は、ユーザー単位で選択してください。

※1つのリードソースだけを表示したい場合は、そのリードソースだけでなく、ほかのリードソースや履歴グループの共有先も確認し、対象のユーザー・グループに不要なリストが共有されないように設定してください。

設定後に確認すること

対象ユーザーの画面で、許可したリストが表示され、制限したメニューや検索機能が利用できないことをご確認ください。リストの共有先だけでなく、手順1の「権限設定」も併せて確認してください。

設定方法に迷う場合は、画面右上の「？」マーク内にある「個別相談会」よりお申し込みください。画面共有を用いて設定をご相談いただけます。

関連記事

• サスケの「権限設定」機能について｜サスケ活用講座
• サスケのアップデート【権限設定にて設定変更済みユーザーへ色付け機能】｜サスケ活用講座
• リストの表示・非表示を設定できます｜サスケ活用講座
• サスケLeadのアップデート【リードソース・履歴グループのグループ権限設定】機能｜サスケ活用講座