マーケティング活動に追われ、「業務に手が回らない」「分析や改善に時間が割けない」と感じたことはありませんか？
とくに中小企業のマーケティング担当者は限られた人員と時間で成果を求められるため、日々の業務に追われがちです。
本記事では、繰り返し作業や定型業務を効率化・自動化する方法を、具体的な事例やツールを交えてわかりやすく解説します。
「何から始めればいいかわからない」という方でもすぐに着手できるよう、段階的にステップをご紹介していきます。
Contents
なぜ今、マーケ業務の自動化が必要なのか
マーケ担当の業務が煩雑化している背景
中小企業におけるマーケティング担当者は、少人数体制の中で多岐にわたる業務をこなす必要があります。
たとえば、広告運用・アクセス解析・SNS運用・メール配信・資料作成など、どれも定期的かつ細かな作業が求められるものばかり。
加えて、近年ではデータドリブンな施策が求められる時代背景もあり、従来以上に「数字を見て改善する」作業が増えています。
このような状況下で、手作業中心の業務運用はすでに限界を迎えつつあるのです。
人的リソースの限界と成果への影響
人的リソースが限られる中で多くの業務を抱えると、本来注力すべき戦略的業務が後回しになります。
たとえば、施策のPDCAを回す時間が取れない、顧客の声を深掘りできない、企画のブラッシュアップが進まない…といった問題が頻発します。
また、担当者に属人化する業務が増えることで、退職や異動による「業務のブラックボックス化」もリスクになります。
結果として、改善できない・成果につながらないという悪循環が生まれてしまうのです。
このような課題を解決する手段として、業務自動化は極めて有効です。
次章では、実際にどのようなマーケ業務が自動化できるのか、具体例を交えてご紹介します。
自動化できるマーケティング業務とは
マーケティングの中には、「判断を必要としない定型作業」や「繰り返し発生するルーチン業務」が多く含まれています。
これらをツールや仕組みで自動化することで、人的コストを削減しながら、精度とスピードを両立できるようになります。
以下は中小企業でも導入しやすい、具体的な自動化の例です。
Web広告・アクセスレポートの集計
広告の効果測定やGoogleアナリティクスのアクセス解析など、定期的な数値確認や報告レポートの作成は、手作業だと非常に工数がかかります。
この業務は、Googleスプレッドシート＋Looker Studio（旧Data Portal）などのBIツールを使えば、自動で数値を取得・可視化できます。
さらに、レポート作成のタイミングで自動メール通知を送る仕組みも加えれば、業務をほぼノータッチにできます。
SNSの予約投稿・コメント対応
SNS運用では、投稿の準備・予約・配信・反応確認までを一貫して行うのは大きな負担です。
しかし、SocialDog、Buffer、HootsuiteなどのSNS管理ツールを使えば、投稿の事前作成とスケジュール配信が可能になり、手放しで運用できます。
また、一定のキーワードやアクション（例：「資料請求」など）に対して自動で反応を返すチャットボットの導入も有効です。
リードナーチャリングのメール配信
リードの属性や行動に応じたステップメールの配信も、MA（マーケティングオートメーション）ツールを活用することで自動化できます。
たとえば、「資料請求後3日目にフォローメール」「メール未開封者には再通知」など、条件分岐に応じたシナリオ設計が可能です。
見込み顧客との継続的な関係構築を省力化できるため、非常に効果的な自動化ポイントです。
競合サイトやトレンド情報の自動収集
マーケ施策の立案には、競合の動きや業界トレンドを定期的に把握することが重要です。
しかし、毎日チェックするのは現実的ではありません。
GoogleアラートやRSSフィード、Webスクレイピングツールを活用することで、最新情報を自動で収集・通知させる仕組みが構築できます。
必要に応じてSlackやメールに流す設定も可能です。
MA・SFAツールとの連携による自動ワークフロー
営業やマーケのデータ連携をシームレスにしたい場合は、MAやSFAツールの導入が有効です。
たとえば、「クラウドサービス サスケ」は、MAとSFAの機能を兼ね備えており、リード情報の管理からステップメール送信、営業フォローのタイミング管理まで一元化できます。
営業との連携が強いツールを選ぶことで、部門をまたいだ自動化と情報共有が進みます。
おすすめの自動化ツール一覧
ここでは、実際にマーケ業務の自動化に活用できるツールを、目的別に紹介します。
特に中小企業でも導入しやすいものを中心に選定しているため、「まず何から使えばいいのかわからない」という方にもおすすめです。
無料で始められるツール（Zapier、Google Apps Scriptなど）
Zapier（ザピアー）は、異なるWebサービス同士を連携し、「●●したら▲▲する」という自動化フロー（＝Zap）を構築できるクラウド型ツールです。
たとえば、「フォームに回答があったら自動でSlackに通知」「新しい顧客データをスプレッドシートに追記」など、ノーコードで簡単に自動化が可能です。
もう少し柔軟な処理をしたい場合は、Google Apps Script（GAS）もおすすめです。
Googleスプレッドシートと連携しながら、GA4からデータ取得 → 整形 → レポート作成 → メール送信まで自動化するような応用的な使い方もできます。
どちらも無料から使えるため、「まずは業務の一部だけ試しに自動化してみたい」という段階でも導入しやすいのが魅力です。
中小企業でも導入しやすい「クラウドサービス サスケ」
本格的に営業・マーケ業務全体をつなげて自動化したい方には、「クラウドサービス サスケ」がおすすめです。
サスケは、MA（マーケティングオートメーション）とSFA（営業支援）の機能を一体化したクラウド型ツールで、特に中小企業向けに設計されています。
たとえば：
- フォーム入力と同時に自動でリード登録・分類
- 属性や行動履歴に応じたステップメールの自動送信
- 営業ステータスに応じて、適切なタイミングでフォロー案内
といったマーケと営業の“つなぎ目”をカバーする自動化が可能です。
また、UIがシンプルで操作しやすく、初期設定もわかりやすいため、専門知識がない企業でも無理なく導入できます。
導入企業の中には、月間のリード対応時間を50%以上削減した事例もあります。
このように、ツールには「無料で始められるもの」と「本格的に運用できるクラウド型」の両方があり、自社の規模や目的に応じて選べるのがポイントです。
【導入事例】自動化で得られた3つの成果
マーケ業務の自動化は、「便利そうだけど本当に効果があるの？」という不安もあるかもしれません。
ここでは、実際に自動化を導入した中小企業の事例から、得られた成果を3つに整理して紹介します。
週8時間のレポート業務をゼロに
あるIT系の中小企業では、週1回のマーケティングレポートを手作業でまとめており、毎週約8時間もの作業時間が発生していました。
GoogleスプレッドシートとLooker Studioを連携させることで、広告のデータ集計やCV数の推移をリアルタイムで自動反映・可視化。
加えて、Slack連携により月曜朝に自動でレポートが共有される仕組みを構築し、担当者の作業時間は実質ゼロになりました。
これにより、限られた時間を施策検討や改善案の立案に使えるようになり、チーム全体の思考の質も向上しています。
メール施策の成果が可視化・高速改善
別の企業では、イベント参加者へのフォローメールを都度手作業で送信していたため、タイミングや内容にばらつきが生じていました。
そこで、クラウドサービス サスケを導入し、参加者属性ごとのステップメールを自動配信するように設定。
結果、開封率・クリック率などの数値が自動で可視化されるようになり、改善施策をすぐに打てる体制が整備されました。
以前は1週間かかっていた振り返りが、翌日には共有・対応できるフローに進化しています。
社内の情報共有が効率化し、属人化を脱却
マーケと営業の間で情報の分断が起きていた製造業の企業では、営業がどのリードにアプローチしているのか、マーケ側が把握できない状態が続いていました。
そこで、SFAとMAが統合された「サスケ」によって、両部門が同じ画面で顧客情報を管理できる環境を構築。
対応履歴やメール開封状況などがリアルタイムに共有されるようになり、無駄な重複対応や情報ロスが激減しました。
このように、部門間でのナレッジ共有やフォロー体制の整備がスムーズになった結果、営業成約率も向上しています。
導入ステップとよくある疑問への対応
マーケ業務の自動化は、一気に完璧な仕組みを整える必要はありません。
まずは身近な業務から小さく始めて、段階的に改善していくことが成功のカギです。
ここでは、導入時の基本ステップと、よくある疑問への答えを紹介します。
自動化すべき業務の棚卸し
最初に行うべきは、現在の業務を洗い出して「繰り返し発生しているもの」や「定型的な処理」を見つけることです。
以下のような観点で整理すると、対象業務が見えてきます。
- 同じ作業を毎日・毎週繰り返している
- ミスが起きやすい手作業がある
- ルールに基づいて処理しているだけの単純作業が多い
これにより、「この業務は自動化できそうだ」と判断と仕分けの視点が明確になり、着手しやすくなります。
初期設定と定期的な見直し体制の構築
ツールを導入する際は、初期設定がすべてではありません。
運用していく中で「うまく動かない」「実は不要な自動化だった」などの課題も出てきます。
そのため、運用ルールの整備や定期的な棚卸しを行う体制づくりも重要です。
できれば月に1回程度、KPIの達成状況や運用の“詰まり”をチームで確認する仕組みをつくると改善サイクルがまわります。
「自動化しすぎ」によるブラックボックス化に注意
便利だからといって何でも自動化すると、処理の中身が分からなくなる「ブラックボックス化」に陥るリスクがあります。
担当者が変わった際に、「この自動処理、何をしているの？」となり、属人化とは別の問題が発生します。
そこで、各自動化フローの目的・動作・変更履歴などを記録しておく「運用ドキュメント」の整備もセットで行うのがおすすめです。
よくある質問
予算が少なくても始められますか？
はい。無料ツールからでも十分に効果を実感できます。
たとえばZapierやGoogle Apps Scriptなどは、無料プランでも一定の自動化が可能です。
まずは「今すぐ自動化したい1業務」に絞って始めましょう。
ツールに詳しくないメンバーでも使えますか？
シンプルなUIを持つツールを選べば、ITリテラシーが高くなくても問題ありません。
特に「クラウドサービス サスケ」などは、初期設定の支援やサポートも充実しており、初心者にも優しい設計になっています。
どこから着手すればよいですか？
「手間がかかっている業務」かつ「判断が不要な作業」から始めるのが王道です。
具体的には、週次レポート作成、メール送信、SNS投稿などが挙げられます。
成果が出やすい箇所から始めることで、社内の理解と巻き込みもスムーズに進みます。
まとめ：時間を創出し、本来のマーケ戦略に集中しよう
中小企業のマーケティング担当者にとって、限られたリソースで最大の成果を出すためには、業務の効率化は避けて通れません。
中でも、繰り返し発生するルーチン作業を“仕組み化”し、手放すことができれば、大きな時間的ゆとりが生まれます。
この記事でご紹介したように、
- レポート作成やSNS投稿などの日々の定型作業は、無料ツールでも自動化が可能
- リード対応やメール施策、営業連携まで広げるなら「クラウドサービス サスケ」のような統合型ツールが効果的
- 導入には段階的なアプローチと、社内の棚卸し・ルール整備も欠かせない
という視点を持つことで、単なる“効率化”を超えて、組織全体のマーケティング力を底上げすることが可能です。
クラウドサービス サスケは、中小企業でも無理なく導入できる設計と、営業・マーケ間の分断をつなぐ設計で、実践的な業務自動化をサポートします。
もし、日々の業務に限界を感じているなら、まずは自社の業務を見直すところから、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
投稿者
- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。
