営業成績に伸び悩みを感じている、あるいは、より効率的な営業活動を模索している方も多いのではないでしょうか。
これまで営業といえば、経験や人脈、根気に頼る場面が多くありました。
しかし、データ活用やデジタル化が急速に進む今、営業スタイルにも大きな変革が求められています。
特に、AI（人工知能）を活用した営業支援が注目を集めており、多くの企業がCRMやSFAツールにAIを組み込み、営業力の底上げに取り組み始めています。
本記事では、
- なぜ今、営業支援にAIが必要なのか？
- AIが搭載されたCRM/SFAツールにはどんな機能があるのか？
- 主要なツールの特徴と違いは？
これらを網羅的に解説していきます。
この記事を読むことで、
「自社営業にどのようにAIを取り入れるべきか」
「どんなツール選び・活用方法が成果につながるか」
明確なイメージが持てるはずです。
次世代型の営業スタイルへ一歩踏み出すために、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
なぜ今、営業支援にAIが必要なのか？
営業現場の課題とAI導入の背景
近年、営業活動を取り巻く環境は大きく変化しています。
かつては「経験と根性」で成果を出していた営業スタイルも、今では限界が見え始めています。
具体的な課題は次の通りです。
- 顧客が自ら情報を収集し、営業を受ける前に比較検討を終えている
- 市場ニーズの多様化・変化スピードの加速
- 労働人口の減少に伴う営業リソース不足
- データ活用が求められる一方で、現場での運用が追いついていない
こうした背景から、「効率的かつ科学的な営業」への転換が急務となり、その実現手段として注目されているのが、AI技術を活用した営業支援です。
AI技術の進化と営業支援への応用
AI（人工知能）は、膨大なデータを高速で処理し、パターンを見つけ出すことに長けています。この特性を営業活動に応用することで、以下のようなことが可能になります。
- 成約確度の高いリードを自動で選別
- 顧客ごとに最適なアプローチタイミングを提案
- 過去の商談データから成功・失敗パターンを抽出
- 商談進捗をもとに売上予測を高精度で行う
つまり、これまで営業担当者が経験と勘に頼っていた判断を、データに基づいて自動化・最適化できるようになるのです。
これにより、属人的な営業スタイルから脱却し、組織全体で営業力を底上げすることが可能になります。
AI搭載のCRM/SFAツールの主要機能
次に、実際にAIが組み込まれたCRM/SFAツールでどのような支援が受けられるのか、主要機能を解説します。
リードスコアリングと優先順位付け
AIは、過去の成約データや顧客行動データを分析し、「このリードは受注確度が高い」「このリードは育成が必要」といったスコアリングを自動で行います。
これにより、営業担当者は優先順位の高いリードに集中でき、時間と労力を最適配分して成果を最大化することが可能になります。
次回アクションの自動提案
商談の進捗状況や顧客の反応データに基づき、「次にどのようなアクションを取るべきか」をAIが自動で提案します。例えば、
- 1週間以内にフォローメールを送信すべき
- 顧客がサイト閲覧を再開したタイミングで架電すべき
といったアドバイスが得られ、営業機会の損失を防ぎます。
営業ナレッジの蓄積と共有
営業担当者の属人的なノウハウも、AIによって組織知として蓄積・共有が可能になります。
成功事例や失敗事例をAIが学習し、最適な提案文やトークスクリプトを自動で生成・提案する仕組みも整ってきています。
これにより、営業担当者の経験差を埋め、誰でも一定以上のパフォーマンスを発揮できる体制づくりが実現できます。
商談予測と成果予測の精度向上
AIは、商談ごとの進捗データや過去の受注傾向を分析し、「この商談は〇〇％の確率で受注できる」といった精度の高い予測を行います。
これにより、マネージャーや経営層は、より現実的な売上予測やリソース配分計画を立てることが可能となり、組織全体の営業戦略が精緻化します。
主要なAI搭載CRM/SFAツールの比較
AIを活用した営業支援は、すでに多くのCRM/SFAツールに取り入れられています。
ここでは代表的なツールとそのAI機能について紹介します。
Salesforce Sales Cloud
Einsteinによる予測分析と自動化機能
Salesforceの「Einstein」は、営業活動のあらゆるデータを解析し、リードの優先順位付け、商談の成約確率予測、最適なアクション提案などを自動で行います。
使えば使うほど学習が進み、営業精度の向上に直結するのが特徴です。
世界中で高いシェアを誇るSalesforceですが、AI機能を活かすにはある程度の初期設計やカスタマイズが必要なため、導入時には支援パートナーの活用も検討すべきでしょう。
Mazrica Sales
AIによるリスク分析と案件予測
Mazrica Salesは、シンプルな操作性と日本企業向けの設計思想が特徴のSFAツールです。
AI機能では、各商談のリスクを自動検出したり、受注可能性をスコアリングすることで、営業活動の「勘と経験」をデータに置き換えます。
担当者ごとのパフォーマンス分析も可能なため、個人任せだった営業をチーム全体で底上げする仕組み作りに適しています。
GENIEE SFA/CRM
ChatGPT搭載のAIアシスタント機能
GENIEE SFA/CRMは、商談後の議事録作成を自動化できるなど、事務作業負担の大幅軽減を実現しているツールです。
特に注目すべきは、最新のChatGPT技術を取り入れたAIアシスタント機能。
商談内容を要約し、次回アクション提案まで行ってくれるため、営業担当者はより「考える」ことに時間を使えるようになります。
クラウドサービス サスケ
営業活動要約機能
クラウドサービス サスケのAIアシスタント「かげまる」は、営業活動ログを自動で解析し、商談やアプローチ内容を要約して整理します。
記録の抜け漏れを防ぎ、後から振り返る際にも素早く状況把握が可能です。
次回アクション提案機能
「かげまる」は、過去の商談履歴や顧客行動データに基づいて、次に取るべきアクションをレコメンドします。
営業担当者は提案されたアクションを参考に、タイムリーな対応ができるようになります。
営業活動支援
アプローチに必要な企業情報の自動収集、アプローチメールの自動生成、個別トークスクリプトの自動生成など、営業活動を支援します。
クラウドサービス サスケのAIアシスタント「カゲマル」とは？
「カゲマル」が実現する3つの営業支援機能
- 営業活動の要約と履歴整理
- 次回アクションの自動提案
- 営業活動支援
これらの機能により、営業活動のPDCAサイクルを高速化し、「成果を出せるチーム作り」を強力にサポートします。
営業現場での具体的な活用事例
例えば、商談終了後にかげまるが要約レポートを生成し、次回提案内容まで提示してくれるため、営業担当者は次アクションを迷うことなく進められます。
また、新人営業でも過去のナレッジに即アクセスできるため、即戦力化を加速させる効果も期待できます。
他ツールとの比較における「カゲマル」の強み
- CRM/SFA/MAが一体型で連携しているため、データが分断されない
- 日本企業の営業文化にフィットした設計思想
- 導入・運用ハードルが低く、現場への定着率が高い
特に、運用のしやすさと現場目線での設計は、クラウドサービス サスケの大きな強みといえるでしょう。
AI×営業支援を成功させるためのポイント
営業プロセスの見直しと目標設定
AIツールを導入するだけでは成果は出ません。まずは現状の営業プロセスを可視化し、どこに課題があるかを明確にすることが重要です。
その上で、AIにどの工程を支援してもらうのか、具体的な目標設定を行いましょう。
AI機能の適切な活用と現場への定着
AIのアドバイスは参考にしつつ、現場の知見とのバランスを取りながら運用することが重要です。
現場担当者が「使ってよかった」と感じられる成功体験を積み重ねることで、自然と定着率が高まります。
継続的な改善とフィードバックの重要性
AIの精度も運用も、使いながらブラッシュアップしていくものです。
定期的にフィードバックを集め、運用ルールやアプローチ方法を微調整していきましょう。
よくある質問（FAQ）
AI搭載CRM/SFAツールの導入コストは？
ツールによって幅がありますが、月額数万円から利用できるものもあり、中小企業でも導入しやすいプランが増えています。
中小企業でも効果を実感できる？
むしろリソースが限られる中小企業こそ、AIによるリード優先順位付けやナレッジ共有の恩恵を受けやすいと言えます。
導入後のサポート体制はどうなっている？
多くのツールでは、初期設定サポートや活用支援プログラムが用意されています。クラウドサービス サスケでも、運用定着に向けたサポート体制が整っています。
【まとめ】AIを活用した営業支援で成果を最大化しよう
AI×営業支援のメリットと今後の展望
営業活動にAIを取り入れることで、これまで属人化していたプロセスが標準化・最適化され、限られたリソースでも安定的に成果を出せる体制づくりが可能になります。
今後、AI活用の幅はさらに広がり、営業スタイルはより「科学的」かつ「人間的」に進化していくでしょう。
クラウドサービス サスケで始める営業改革
もし、AI×営業支援の第一歩を踏み出したいなら、「CRM/SFA/MA＋AI」を一体型で提供するクラウドサービス サスケが最適です。
営業組織の底力を引き上げ、次の成果につなげるために、ぜひAIアシスタント「かげまる」の力を体感してみてください。
投稿者
- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。
最新の投稿
営業2025.05.08MAツールにAIは必要か？その可能性と限界を考える- 営業2025.05.07AI×営業支援｜今注目のCRM/SFAのトレンドとは？
- 営業2025.04.28中小企業にMAツールは必要？導入すべきタイミングとおすすめツール5選をわかりやすく解説
- 営業2025.04.28営業×AIツール最前線｜SFAの導入とAI活用事例まとめ
