【活用術】フィールドセールスが成果を上げるサスケのおすすめ機能5選

訪問や外出が多いフィールドセールスにとって、「移動時間」をどう活かすかが成果を大きく左右します。商談前の準備や訪問後の記録をオフィスに戻ってからまとめて入力していては、情報が抜け落ちたり、対応が遅れたりすることも少なくありません。

クラウドサービスサスケのモバイル機能を活用すれば、外出先でもスムーズに情報管理や活動報告ができ、営業効率を一段と高めることができます。本記事では、フィールドセールスが成果を上げるために活用したいサスケのおすすめ機能を5つご紹介します。

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顧客情報のモバイル閲覧で移動中に商談準備

サスケはPCだけでなく、スマホやタブレットからもアクセスできます。外出先や移動中でも、顧客リストや案件一覧、詳細情報をすぐに確認できるのは大きなメリットです。

特に初訪問の際には、過去の対応履歴や担当者情報を直前に見返すことで、スムーズに会話を進められます。また、既存顧客への再訪問でも、前回商談のメモや対応内容を確認しておけば、話の切り出しや次回提案の精度が格段に上がります。

訪問が終わった後、オフィスに戻ってからまとめて報告…では、どうしても記憶が曖昧になり、細かいニュアンスが抜けてしまいます。サスケなら、商談直後にスマホから活動履歴を入力できます。

訪問記録や商談メモをその場で登録すれば、熱が冷めないうちに情報を残せるため、精度の高いデータ蓄積が可能です。忙しいフィールドセールスにとって、入力作業を後回しにしなくて済むのは大きなメリットです。

サスケには日報機能があり、外出先からでも即座に入力・提出が可能です。わざわざ帰社してからまとめる必要がなく、訪問終了後すぐに上長やチームメンバーと情報を共有できます。

これにより、営業マネージャーはリアルタイムで進捗を把握でき、必要に応じて迅速にフォローアップ指示を出せます。チーム全体の動きも見える化されるため、組織的に営業活動を最適化できます。

フィールドセールスでは「案件の進捗をどこまで進められたか」を即時に更新することが重要です。サスケなら、商談終了後すぐに進捗度やステータスを更新し、次回アクションを登録できます。

たとえば「提案資料送付」「次回デモ実施」など、具体的なタスクを入力すれば、抜け漏れなく案件管理が可能に。案件ごとの状況が常に最新化されることで、チーム全体で情報を共有でき、営業効率が飛躍的に向上します。

多忙なフィールドセールスにとって、次回訪問やタスクの抜け漏れは大きな損失につながります。サスケでは、設定したスケジュールやタスクに応じてプッシュ通知／アラートが届くため、忘れがちなアクションも確実に実行できます。

例えば「訪問予定の1時間前に通知」「再アプローチが必要な顧客をリマインド」など、細かく設定できるので、自分の営業スタイルに合わせて活用できます。これにより、チャンスを逃さずに継続的なフォローが可能となります。

本記事では、フィールドセールスが外出先でも効率的に営業を進めるためのポイントをご紹介しました。

これらを実践することで、移動中でも営業の質を落とさず、成果につなげることができます。

クラウドサービスサスケは、フィールドセールスに欠かせない モバイルでの顧客情報確認や活動履歴入力、案件進捗管理、プッシュ通知 といった機能を一元的に提供。外出の多い営業担当者が「営業を止めない」ための仕組みを備えています。

さらにサスケは、単なるSFA/CRMではなく、AIを活用して見込み顧客の導入意欲を高めることに特化した新規営業支援システムです。リード管理から商談化、受注までをスムーズにつなぎ、フィールドセールスの成果を一段と加速させます。

サスケ(saaske)マーケティングブログ編集部: サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービスサスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。