営業活動の出発点となる「リード管理」。
獲得した見込み顧客情報をどう整理・活用できるかが、成果の明暗を分けます。
しかし、Excelや紙資料にバラバラに保存していると、入力漏れや重複、情報共有の遅れが発生しがちです。その結果、有望なリードを取りこぼしてしまうケースも少なくありません。
クラウドサービス サスケには、こうした課題を解決するための機能が数多く搭載されています。今回はその中でも、特に「リード管理の効率化」と「成果最大化」に直結するおすすめ機能を5つご紹介します。
Contents
リード情報の設定（種別・チャネル管理）
サスケでは、リードの「種別」や「流入チャネル」を柔軟に設定できます。
例えば「展示会」「セミナー」「ウェブ広告」などのチャネルや、「個人」「法人」「代理店」などの区分をあらかじめ設定しておくことで、後からの集計や分析がスムーズになります。
チャネルや種別は営業戦略に合わせて自由に追加・編集が可能です。こうした仕組みがあることで、「どのチャネルから獲得したリードが商談化率が高いのか」を正確に把握でき、効果的な施策立案に直結します。
CSVフォーマットを使った一括登録
展示会後やキャンペーン終了後、数百件単位のリードを手入力するのは大きな負担です。
サスケでは、専用フォーマットに沿ったCSVをアップロードするだけで、リード情報を一括登録できます。
一括登録機能では「会社名」「担当者名」「メールアドレス」などの基本情報に加え、独自に追加したカスタム項目も取り込めます。これにより、登録作業の効率化だけでなく、情報の精度を保ったままリード管理を始められます。
重複検出とクレンジング機能
リード管理で悩まされやすいのが「同じ顧客が複数登録される」問題です。
サスケには重複チェック機能があり、会社名・電話番号・メールアドレスなどの項目を基準に自動的に重複を検知。管理者が設定したルールに基づき、統合やクレンジングが可能です。
例えば、名刺入力とCSV登録で同一人物が重複した場合も、システムが検知してアラートを出します。これにより「二重にアプローチして不信感を与えてしまう」といったトラブルを未然に防げます。
紙データのスキャン登録（名刺・アンケート）
展示会やセミナーでは、依然として紙の名刺やアンケートがリード獲得の中心です。
サスケはスマホカメラやスキャナーを活用してこれらの情報を取り込み、自動でテキスト化して登録できます。入力作業の手間を減らし、現場で収集したデータをすぐに営業活動に活かせるのが特長です。
名刺
名刺情報を自動認識し、リードとして登録できます。おもて・うらの両面をまとめて保存できるため、部署名や直通番号などの細かな情報も漏れません。スマホでも取り込み可能なので展示会や訪問先で受け取った名刺を即座にデータベース化でき、帰社後すぐのフォローにつなげられます。
資料
展示会やセミナーで集めたアンケート用紙や申込書なども、そのまま取り込んでデータ化できます。記入内容は自動でサスケに登録されるため、紙の束を整理する手間がなくなり、現場で集めた声を迅速に営業活動へ反映可能です。
これにより、手入力の手間を大幅に削減できるだけでなく、現場で収集した情報をすぐにデータベース化できます。営業担当が帰社後すぐにフォローコールを行えるなど、スピード感のある対応が可能になります。
スコアリングによるホットリード抽出
大量のリードがあっても、すべてに同じように対応するのは非効率です。
サスケの「スコアリング機能」を活用すれば、顧客の行動や属性に応じて自動的にスコアを付与し、受注につながりやすいホットリードを抽出できます。
たとえば「資料請求を行った」「メールを複数回開封した」といった行動を高得点に設定することで、営業担当は優先度の高いリードから順にアプローチできます。これにより「確度の高い商談」を効率よく創出できるのです。
対応履歴による情報共有
営業活動は一人で完結するものではありません。複数の担当者が同じ顧客に関わるケースも多く、その際に「誰が、いつ、どんな対応をしたのか」が把握できないと機会損失につながります。
サスケでは、顧客ごとにメール・電話・訪問などの対応履歴を一元管理できます。
履歴はチーム全員がリアルタイムに共有できるため、引き継ぎもスムーズ。対応の抜け漏れや重複を防ぎ、組織全体での営業力を高められます。
まとめ：サスケでリード管理を次のステージへ
リード管理は「数を増やす」こと以上に、「精度高く育てる」ことが成果に直結します。
クラウドサービス サスケには、
- 情報を正確に整理する仕組み
- 登録を効率化する機能
- 有望なリードを見極める分析力
- チームで共有する基盤
が揃っています。
こうした機能を使いこなすことで、単なるリードの保有にとどまらず、成果に直結するリード管理を実現できるでしょう。
もし「リード管理に課題がある」「もっと効率的に成果を上げたい」と感じている方は、ぜひサスケを活用してみてください。
リード管理で成果を上げたいなら、サスケ
リードを集めるだけでなく、効率的に整理し、重複を防ぎ、有望な顧客を見極め、チーム全体で活用する――営業成果につなげるには、この一連のプロセスをスムーズに回す仕組みが欠かせません。
クラウドサービス サスケ は、リード情報の設定や一括登録、スコアリングや対応履歴の共有など、営業活動を加速させる機能を標準搭載しています。さらにAIを活用して、商談化前のリードの導入意欲を高められる点が大きな特長です。
「もっと効率的に新規開拓を進めたい」「有望なリードを取りこぼしたくない」――そんな課題をお持ちの方は、ぜひサスケで次の営業成果を実感してください。
投稿者
- サスケ(saaske)マーケティングブログは、新規営業支援ツール「クラウドサービス サスケ」のオウンドメディアです。筆者はサスケのマーケティング担当です。SFA、CRM、MA、テレアポ、展示会フォローなど、営業支援のSaaSツールにまつわる基礎知識や実践方法などをお伝えしていきます。
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